Sorti en 1941, "Dumbo" est le 5e long-métrage d'animation des studios Disney. Au cirque Medicci, Mme Jumbo, une éléphante, reçoit un bébé éléphant aux oreilles immenses. Ce dernier devient vite le pariât de la troupe, surnommé "Dumbo" et moqué de tous. Lorsque sa maman se retrouve enfermée loin de lui pour avoir essayé de le défendre, il se retrouve seul jusqu'à ce qu'il rencontre Timothée, une petite souris. Ce dernier fait tout pour l'aider en vain jusqu'à ce qu'ils découvrent un talent caché à Dumbo: grâce à ses oreilles, il peut voler. Lors de son spectacle il fait une démonstration de vol qui séduit littéralement le public, et lui permet de retrouver sa maman finalement libérée...